重要金融市场数据
汇率（今日06:00）价格涨跌在岸人民币中间价6.BP离岸人民币6.27-64BP美元指数89.-0.36%欧元美元1..24%美元日元..17%
利率（昨日）价格涨跌隔夜Shibor2.%1.4BP1个月Shibor3.%-1.3BP1年期国债2.%-24.86BP10年期国债3.%-14.99BP美国十年期国债2.%4.5BP德国十年期国债0.%2.6BP
贵金属及原油价格涨跌伦敦现货黄金..15%伦敦现货白银17.22.44%Brent原油(USD)73..92%WTI原油(USD)68..06%
股市收盘涨跌上证综指.40.80%深证成指..92%创业板指..16%恒生指数..74%道琼斯.07-0.16%纳斯达克..19%标普..08%英国富时指数..30%日经指数.47%
宏观及数据
1、世界贸易组织日前公布的一份文件显示，美国近日对世贸组织表示，愿与中方就美国进口钢铝产品措施和美对华调查项下的征税建议在世贸组织争端解决机制下展开磋商。美方此举是遵循世贸组织解决贸易争端的常规程序。中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。
2、4月18日，财政部发布了我国一季度财政收支运行情况，数据显示，今年前三个月，我国经济运行延续稳中向好态势，财政收入和支出均突破5万亿元。最新数据显示，今年1-3月累计，全国一般公共预算收入亿元，同比增长13.6%，在去年同期高基数之上，保持了平稳较快增长。从支出来看，今年一季度，全国一般公共预算支出突破5万亿元，达到亿元，同比增长10.9%。
3、国家统计局公布年一季度GDP初步核算结果，一季度GDP中，房地产业同比增长4.9%，信息传输、软件和信息技术业同比增长29.2%。
4、央行周三进行0亿7天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放0亿。央行上日等量续作亿MLF，此外宣布定向降准1%，释放亿增量资金。Shibor多数下跌，短端品种持续上涨。
5、截至3月底，四大行人民币贷款总额44.2万亿元。央行口径外汇占款21.5万亿元，环比增加78.38亿元。
6、财政部：1-3月印花税亿元，同比增长21.9%。其中，证券交易印花税亿元，同比增长31.3%。财政部发布通知称，自年1月1日至年12月31日，暂免征收证券期货行业机构监管费。
7、国债期货全天维持强势收盘大涨。10年期债主力T涨1.05%创近16个月最大升幅，刷新逾半年高点，5年期债主力TF涨0.62%。现券收益率大幅下行，成交量明显放大，10年国开活跃券收益率下行20.3bp报4.41%，创去年10月30日以来新低，盘中最低报4.37%；10年国债活跃券收益率下行16bp报3.49%，创10个月新低。流动性预期乐观，IRS全线大幅走低。交易员称，央行意外降准流动性预期转为乐观，极大提振人气，叠加资管新规推迟传闻，债市迎来久违爆发。
8、一季度，我国发用电延续了去年四季度以来的快速增长态势。全社会用电量1.6万亿千瓦时，同比增长9.8%，增速为近年来较高水平。相关专家表示，主要经济指标向好、特别是新兴产业加速发展和消费增长等带动企业用电大幅增加，是电量“快跑”的主因。
9、发改委：将采取更大力度的措施改善外商投资环境，在“中国制造”政策、企业上市等方面，给予内外资企业同等待遇。近期发布引导对外投融资基金健康发展意见，推动形成全面开放新格局，拓宽社会资本参与渠道，支持国内各类机构参与出资，加强与国际金融机构合作。
10、外交部18日发布第四次中日经济高层对话联合新闻稿：中日双方同意加强服务业、节能环保、技术创新、财金、旅游等领域合作；双方就创造更有吸引力的投资环境、促进双向投资、更加重视知识产权保护等交换意见，表达加深交流、扩大合作的积极意愿。双方愿继续保持对话，将在双方合适的时间在中国举行第五次对话。
市场动态
1、4月18日，上证指数报.40点，上涨0.80%，成交额。深证成指报.15点，上涨0.92%，成交额亿。创业板指报.26点，上涨2.16%，成交额亿。两市合计成交亿。半导体、网络安全涨势强劲。
2、截至4月17日，上交所融资余额报.84亿元，较前一交易日减少7.41亿元；深交所融资余额报.95亿元，较前一交易日减少15.96亿元；两市合计.79亿元，较前一交易日减少23.36亿元。
3、18日，中国银行间市场交易商协会网站显示，中信信托、兴业信托、华润深国投信托、中诚信托、华能贵诚信托、上海国际信托等6家信托公司成功取得非金融企业债务融资工具承销商资格。
4、证监会网站披露了5只基金中基金(FOF)的注册批复，包括前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金、华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金、南方合顺多资产配置混合型基金中基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金。
5、国家统计局公布，3月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.6%，降幅比上月扩大0.5个百分点；二手住宅销售价格本月首次出现下降，降幅为0.1%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月回落0.2和0.4个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均比上月回落0.3个百分点。
6、据中国人民银行营业管理部公布的数据，3月末，北京地区个人住房贷款比年初增加71.7亿元，比上年同期少增.3亿元，余额同比增长9.5%，增幅比上年同期低31个百分点，年以来首次出现个位数增长。
7、根据最新统计数据显示，一季度，全国商品房成交均价元/平方米，同比增长6.6%，其中住宅成交均价元/平方米，同比增长8.7%。全年来看，预计全国商品房成交均价继续上涨，全年增幅在3%左右。销售放缓，房企融资需求增加。忙于融资储备粮食的同时，通过与多位房企高管交流发现，开发商普遍认为融资成本越来越高，销售回款率却在降低，因此更关心现金流情况。
8、青岛市国土资源房管局：发布《关于持续促进我市房地产市场平稳有序运行的通知》。在本市范围内新购买的新建商品住房和二手住房，需取得《不动产权证书》满5年后方可上市交易。
9、我国首部《健康管理蓝皮书：中国健康管理与健康产业发展报告（）》发布。蓝皮书指出，我国慢性病发病人数在3亿左右，其中65岁以下人群慢性病负担占50%。我国城市和农村因慢性病死亡占总死亡人数的比例分别高达85.3%和79.5%。全国体检人群罹患的主要慢性病为：高血压病（94.24‰）、脂肪肝（62.78‰）、血脂异常（38.64‰）、糖尿病（34.02‰）以及慢性胃炎或胃溃疡（29.27‰）。
10、商务部下属中国医药保健品进出口商会在北京举办“世界制药原料中国展（CPhIChina）”交流会。根据会上公布的数据，年中国医药保健品进出口额亿美元，同比增长12.64%，其中出口.99亿美元，增长9.44%，不仅扭转了去年同比下降的局面，增幅也达到近五年最高值；进口额则在年增长16.34%，达到.77亿美元。综合来看，进口涨幅继续大于出口，中国医药保健品进出口贸易顺差49.22亿美元，同比下降34.60%。
11、国际医学杂志《临床肿瘤学》近日医院副院长吴一龙团队的研究成果。该研究成果显示，使用克唑替尼对c-ros肉瘤致癌因子-受体酪氨酸激酶(ROS1)阳性晚期非小细胞肺癌的治疗有效率达72%。该研究团队采用了中国企业研发的诊断试剂盒进行筛选，并通过临床试验，证实了使用克唑替尼治疗ROS1阳性非小细胞肺癌的有效性。
12、国家食品药品监督管理总局（CFDA）近日公布了一批最新医疗器械审查准产通知，“神经外科手术导航定位系统”名列其中。这意味着国内首个国产脑外科手术机器人，正式获批准产，或许不久就能正式上岗。
13、从海南省政府新闻发布会上获悉，今年一季度海南投资快速增长，房地产投资比重持续减少。一季度，海南全省固定资产投资(不含农户)比上年同期增长25.3%。其中，房地产开发投资增长16.4%；其他项目投资增长34.7%。
14、公安部18日在京召开新闻发布会，国家移民管理局通报，经国务院批准，自今年5月1日起，在海南省实施59国人员入境旅游免签政策，进一步支持海南全面深化改革开放。国家移民管理局副局长曲云海在新闻发布会上介绍，与过去相比，此次实施的入境免签政策包含以下三个方面的主要内容：一是扩大免签国家范围。二是延长免签停留时间。免签入境后停留时间从15或21天统一延长至30天，促进入境旅游市场更加活跃发展。三是放宽免签人数限制。
15、近日，农业农村部印发通知，部署开展休闲农业和乡村旅游升级行动，推动业态升级、设施升级、服务升级、文化升级、管理升级，到年，产业规模进一步扩大，营业收入持续增长，力争超万亿元，实现乡村休闲旅游高质量发展。
16、商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会等8部门联合下发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》，在全国范围内开展供应链创新与应用试点。此次试点包括城市试点和企业试点。试点实施期为2年。
17、从国家邮政局获悉，国家邮政局日前依法注销了15家企业的快递业务经营许可，并向社会公告。15家快递企业包括苏宁云商集团。
18、自年7月1日起，将国家重大水利工程建设基金征收标准，在按照《财政部关于降低国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准的通知》（财税〔〕51号）降低25%的基础上，再统一降低25%。
19、据中国商务部，台湾对自中国大陆进口特定碳钢冷轧钢品，不锈钢热轧钢品，镀锌、锌合金扁轧钢品、碳钢钢板、不锈钢冷轧钢品等五类钢铁产品发起反补贴调查；同时，对特定碳钢冷轧钢品，不锈钢热轧钢品发起反倾销调查。
20、目前中国条国内航线实行市场调节价。18日，中国民航局发展计划司副巡视员张清在发布会上表示，为防止出现票价大范围、大幅度的上涨，我们在制度上对每航季、每家航空公司调整价格的范围和幅度进行监督，幅度是10%。
21、国家市场监管总局18日发布婴幼儿奶粉生产企业飞行检查结果，雀巢、美赞臣、飞鹤、美庐4家婴幼儿奶粉企业存在缺陷。通报显示，双城雀巢有限公司、美赞臣营养品（中国）有限公司在生产许可条件保持、食品安全管理制度落实等方面存在缺陷；飞鹤（甘南）乳品有限公司在食品安全管理制度落实等方面存在缺陷；美庐生物科技股份有限公司在食品安全管理制度落实方面存在6大缺陷，其中之一是危险化学品库未设置良好的通风设施。
22、上海市统计局发布，今年一季度上海全市生产总值比去年同期增长6.8%，增速与去年同期持平，与全国一季度数据也持平，目前上海GDP增速已经连续第17个季度保持在6.6%-7.1%之间。
23、北京市重大项目建设指挥部办公室18日发布消息称，北京年冬奥会国家速滑馆等5个主要新建场馆已经开工建设，今年年底前，包括延庆冬奥村在内的26个冬奥工程项目将实现开工建设。
24、4月18日，北京市新闻出版广电局副局长胡东表示，北京将在未来的2-3年内，加快城区影院空白点和乡镇影院建设，市民在城六区出行一公里，就能观影。年末全市影院将达到家，平均每7万人一家影院，银幕数量达到块左右，从目前的平均1.5万人一块大屏幕，到年平均1万人一块。
25、近日，某知名安全机构监测到安卓手机“寄生推”病毒爆发了，该病毒可通过预留的“后门”云控开启恶意功能，进行恶意广告弹出和应用推广，以实现牟取灰色收益。目前已有多款知名应用受“寄生推”SDK感染，其中不乏知名应用，数十万用户设备ROM内被植入相关的恶意子包，潜在影响用户超万。受影响的机型主要包括OPPO、华为、vivo、小米等。
26、全球矿业巨擘力拓表示，因美国制裁其合作伙伴俄罗斯铝业联合公司(Rusal)而不能完成供应合同，使铝供应链更加紧张。力拓周三暗示可能调整其年铝产量。力拓可能仍是美国制裁俄铝的一大受益者，因该公司通过其加拿大炼厂成为美国主要的铝供应商，而且自宣布制裁以来，铝价已经涨逾20%。
公司动态
1、蚂蚁金服公共服务事业部总经理刘晓捷在接受采访时表示：蚂蚁金服正在考虑跟公交集团进行资本合作，合资或投资等方式视情况而定。蚂蚁金服希望凭借其数据技术敲开公交和地铁公司的大门。相关负责人表示，首先要完成全国范围内公共交通系统的覆盖，将客流数据化之后，进行集中的数据运营管理；该阶段将持续3到5年。
2、每日经济新闻：受美国商务部发布的未来七年出口禁令的影响，中兴通讯可能无法在其设备中使用谷歌的安卓操作系统。中兴通讯在港交所公告称，将延期披露一季度报告并继续停牌。
3、近日，中国电信与华为公司合作，在深圳完成5G无人机首飞试验及巡检业务演示。这是国内第一个基于端到端5G网络的专业无人机测试飞行，成功实现了无人机度全景4K高清视频的实时5G网络传输。远端操控人员获得第一视角VR体验，通过毫秒级低时延5G网络，进行无人机远程敏捷控制，高效完成巡检任务。
4、印度FortisHealthcare称，收到了中国企业复星国际旗下一家公司的主动投资要约，投资规模最多3.5亿美元。FosunHealthcare致函Fortis，提出买进不超过25%的Fortis股份。复星还愿在接下来45天内向Fortis注资10亿印度卢比，包括立即认购可转债的选项。Fortis上周收到了HeroEnterpriseInvestmentOffice和BurmanFamilyOffice规模为亿卢比的投资要约。
5、德美医疗获数千万B轮融资。此前，德美医疗于年9月获得博行资本数千万A轮融资。德美医疗是一家骨科手术器械及康复类医疗器械研发商。此轮融资将用于加大投入其关节镜器械、耗材、设备的研发和生产
6、台睿抗癌新药获准在美开展Ⅱ期临床试验。台睿宣布，旗下抗癌小分子药物CVM-获FDA核准在美国和台湾同步进行Ⅱ期临床试验，与蕾莎瓦R（NexavarR）联用，治疗肝癌。CVM-具有多重标靶作用机制及独特的抑制癌细胞「类管道」形成的优势，可用以抑制癌细胞的转移，目前全球尚无此类药物的上市。根据MarketDataForecast市场分析资料，全球肝癌治疗用药市场在年时已达5.7亿元美元，并估计以9.1%的年复合成长率于年达到8.8亿元美元。
7、生华科在美国启动皮肤癌临床试验。生华科宣布其治疗皮肤癌的新药CX-已正式在美国启动一项健康受试者的临床试验。该试验主要探讨CX-于人体内的安全耐受性以及药代动力学特性等。目前市场上的两个标靶药物分别为Erivedge和Odomzo，但这两个药物在临床使用约六、七个月时就会产生抗药性而致使患者面临无药可用的状况。
8、诺华抗CD40单克隆抗体临床试验申请获CDE受理。诺华CFZ临床试验申请获CDE承办受理，潜在适应症包括器官移植、自身免疫性疾病等。CFZ是一款靶向CD40的单克隆抗体药物，抗体Fc段无FcgR介导的细胞活性。
9、北斗星通：公司年实现营业收入22.04亿元，同比增长36.3%；净利润1.05亿元，同比增长.99%；每股收益0.21元。公司拟每10股派现0.7元。
10、国电南瑞：年，公司实现营业收入.98亿元，同比年度报告法定披露数增长.81%，上年同期追溯调整后同比减少14.34%，实现归属于母公司所有者的净利润32.41亿元，同比年度报告法定披露数增长.92%，上年同期追溯调整后同比增长2.51%，每股收益0.79元。年报拟10派3.6元。证金公司上年四季末较三季末略有增持，持股占比2.15%。
11、杉杉股份：预计年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加万元到万元，同比增长65.93%到89.91%。主要系公司锂电池材料正负极业务经营业绩同比增长，同时新能源汽车业务经营业绩同比减亏所致。
12、顺丰控股：公司年3月速运物流业务营业收入71.61亿元，同比增长28.20%；业务量3.27亿票，同比增长35.12%。
13、韵达股份：公司年3月快递服务业务收入10.19亿元，同比增长40.17%；完成业务量5.79亿票，同比增长61.73%。
14、申通快递：公司年3月快递服务业务收入13.34亿元，同比增长33.77%；完成业务量3.84亿票，同比增长23.32%。
15、乐视网公告称，截至目前，新乐视智家已达成投资意向的投资方包括腾讯、京东、苏宁体育、TCL等。已达成投资意向的投资方（尚未签署正式协议）及拟增资金额为：林芝利创拟以现金增资3亿元；京东邦能拟以现金增资3亿元；苏宁体育或其指定其他主体拟以现金增资3亿元；TCL集团或其控股子公司拟以现金增资3亿元；佰亿投资拟以现金增资3亿元；世嘉控股拟以现金增资2亿元；弘毅弘欣拟以现金增资0.50亿元；金锐显以现有债权作价1.46亿元及现金.1万元投入合计人民币1.5亿元。
国际要闻
1、美联储发布经济褐皮书，预计物价将上涨；各个地区联储都报告称，美国经济在3月至4月前期继续温和扩张；制造业、农业、交通运输、以及其他行业的企业纷纷对特朗普政府新近动用的关税政策“表示担忧”；就业人口继续增加，劳动力市场仍然紧俏，高技术、建筑和交通运输等岗位存在劳动力短缺，薪资仅仅温和上涨。所有地区的物价基本上都温和上涨。多数地方联储报告称，特朗普推出的关税政策引起美国钢铁价格上涨。
2、美国钢铁收涨3.14%，AK钢铁收涨2.34%，SteelDynamics收涨2.07%，Nucor收涨2.01%；美国铝业收涨4.06%，报59.40美元、创年9月29日以来收盘新高，4月2日以来累计上涨将近34%（美国4月6日将俄铝纳入对俄制裁名单）；世纪铝业收涨0.44%，KaiserAluminum收跌0.08%。
3、美国商务部周二初裁认定，从中国进口的合金铝板产品存在补贴行为。美国商务部计算出的补贴幅度为进口普通合金铝板价值的31.20%至.30%。
4、美国监管者将禁止移动运营商使用联邦补贴购买中国企业生产的任何电信设备，这项举措在美国联邦通讯委员会（FCC）获得全票通过。此举的目的是禁止美国运营商利用普遍服务补贴向对美国构成国家安全威胁的企业采购设备。普遍服务补贴一年的总额约为90亿美元，主要为高成本的农村地区、学校、图书馆和低收入群体提供支持。
5、美国商务部部长罗斯17日宣布，对产自中国的钢制轮毂产品发起反倾销和反补贴调查(即“双反”调查)。当天，美商务部还初裁从中国进口的通用铝合金板存在补贴行为。美商务部称发起这次“双反”调查是回应两家美国公司于3月27日发起的申诉。据估计，上述产品的倾销幅度为12.1%至.7%，并涉及56项补贴计划。
6、摩根士丹利公告一季度利润创纪录，得益于税率下降以及市场波动性上升。一季度公司盈利26.7亿美元，上一年同期为19.3亿美元。净收入总计亿美元，创出历史纪录，上一年同期为97亿美元。交易和投资银行业务非常强劲。机构证券业务净收入从上年的52亿美元升至61亿美元，其中多数升幅来自股票销售和交易。
7、加拿大央行：下调第一季度GDP预期至增长1.3%（之前料增2.5%），预计第二季度将增长2.5%。上调-20年潜在GDP增速至1.8%，预计年将增长1.9%。
8、欧洲央行管委/法国央行行长Villeroy：欧洲央行在渐进实现货币政策正常化方面“达成高度一致”。欧洲央行应该监控保护主义和汇率波动的影响。货币政策是可预测的，但非预先设定的。量化宽松结束后政策仍将有很长时间维持宽松，资产存量可观。对欧洲央行而言，9月份还是12月份结束QE并不是一个“深层次的存在问题”。欧元区成员国的债务问题不会导致欧洲央行推迟政策正常化。金融条件收紧、增长前景恶化的风险可能导致政策路径发生改变。
9、欧元区3月CPI同比终值1.3%，预期1.4%，初值1.4%。3月核心CPI同比终值1%，预期1%，初值1%。3月CPI环比1%，预期1%，前值0.2%。欧元区2月季调后建筑业产出环比-0.5%，前值-2.2%修正为-0.8%。欧元区2月工作日调整后建筑业产出同比0.4%，前值由3.7%修正为6.9%。
10、英国3月CPI环比0.1%，预期0.3%，前值0.4%；同比2.5%，创一年来新低，预期2.7%，前值2.7%。英国3月核心CPI同比2.3%，预期2.5%，前值2.4%。英国3月零售物价指数环比0.1%，预期0.3%，前值0.8%；同比3.3%，预期3.5%，前值3.6%；同比3.4%，预期3.6%，前值3.6%。英国2月DCLG房价指数同比4.4%，预期4.7%，前值由4.9%修正为4.7%。
11、英国3月未季调输入PPI环比-0.1%，预期0.3%，前值-1.1%修正为-0.4%；同比4.2%，预期4.3%，前值3.4%修正为3.8%。英国3月未季调输出PPI环比0.2%，预期0.1%，前值0%；同比2.4%，创年11月来新低，预期2.3%，前值2.6%。英国3月未季调核心输出PPI环比0.1%，预期0.2%，前值由0.2%修正为0.3%；I同比2.2%，预期2.2%，前值由2.4%修正为2.5%。
12、意大利2月工业销售同比3.4%，前值5.3%；环比0.5%，前值-2.8%修正为-2.9%。意大利2月工业订单同比3.4%，前值9.6%；环比-0.6%，前值-4.5%修正为-4.6%。
13、罗氏Tecentriq组合疗法显著改善肺癌无进展生存期。罗氏旗下基因泰克宣布其抗PD-L1单抗Tecentriq的Ⅲ期临床试验IMpower15取得积极结果。该试验旨在评估Tecentriq与Avastin加紫杉醇和卡铂治疗晚期非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）的疗效与安全性。结果表明，与Avastin加紫杉醇和卡铂相比，所有PD-L1亚组的无进展生存期（PFS）均得到显著改善，包括肿瘤为PD-L1阴性的患者。
14、澳大利亚反倾销委员会发布公告，正式对原产于中国的铁道轮毂发起反倾销反补贴调查，同时对原产于法国的该产品发起反倾销调查。该调查的申请方是澳大利亚CommonwealthSteelCompanyPtyLtd，涉案产品为锻钢和轧钢制成的，高硬度的，直径mm-mm的铁道轮毂。据澳方统计，年我对澳出口涉案产品万美元。该产品主要归于澳海关税则号8.19.00项下。
15、新西兰一季度CPI季环比0.5%，预期0.4%，前值0.1%；同比1.1%，预期1.1%，前值1.6%。
16、路透援引行业消息称，沙特希望油价在80美元，甚至美元。欧佩克不大可能在6月会议上改变减产协议，即便目标达成。
17、软银集团表示，已经修正了四年的税务申报文件。此前日本当局发现其漏报了境外子公司价值亿日圆(约合8.75亿美元)收入。该公司表示，考虑到递延亏损，漏报将导致软银面临37亿日圆的追加税款。
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整理：正心谷创新资本
备注：以上观点仅供参考，不作为投资决策依据