柳钢股份年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析. 年,公司全体干部职工围绕调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政的总体工作思路,秉承包容创新,超越共享发展理念,通过大力深化系统协同、持续降本提质增效、不断优化产品结构、推进企业改革创新等多种举措,有效提升了企业经营管理水平及公司产品盈利能力,较好的完成了董事会年初制定的生产经营目标。 1.产品销售情况. 公司以产品效益优先为原则,拓宽创新创效途径,取得了销售业绩,年公司主营业务收入.89亿元,同比增长14.45%。 以效益优先为原则,优化产品生产、销售结构。精确分析各钢种、级别牌号、规格的效益情况,精确组织生产。随行就市、以销排产按销生产、快产快销和低库存有效销售的基本销售原则始终得到贯彻执行。通过联合技术、生产等部门,建立效益测算系统,精准实施效益优先原则。 对效益与价格、成本、生产效率之间关系进行科学的分析研究应用,动态调整资源流向。 坚持以客户为中心,与客户共同构建良性竞争与合作关系。坚持公平公正公开基本透明资源分配和补贴机制,在前行中不断完善规范。开门做营销、主动走进市场深入市场,主动访问客户、联系客户,走进各区域举办各类客户座谈会、培训会、意见征求会,倾听客户意见建议、为客户排忧解难、帮助客户转型升级;让不同类型的客户交流经验、互相学习,使得与会者相得益彰、共同进步。 优化运输方式降本创效。年,争取到了铁路一口价优惠,有效降低了运费。为了缓解公路查超的运输压力,开通了经贵港的铁水联运物流线路,增加了运输渠道,进一步缓解运输问题。 2.品牌建设情况. 年,根据公司产品结构的调整、市场开拓与产品推广的需求,全年超计划组织开展了31项认证创优、品牌建设工作,全力打造优势产品品牌,提升了公司品牌影响力和市场竞争力。 船体用结构钢、低合金结构钢热轧厚钢板2个产品获得品质卓越产品称号;碳素结构钢和低合金结构钢钢板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋2个产品获评全区市场质量信用AA等级用户满意产品;低合金结构钢热轧钢板产品获评金杯奖产品称号;完成8个广西名牌产品企业年度监督审核,持续保持广西名牌产品荣誉。 出台了《注册商标管理办法》,维权实施动态监控。完成5起他人抢注柳钢商标的案件进行异议申诉,申诉材料已获得国家工商总局受理。 年接受国家监督抽查和柳州市监督抽查共12个批次,合格率%。 3.公司产能情况炼铁产能:公司拥有立方米高炉1座(设计产能与实际产能均为万吨)、立方米高炉1座(设计产能与实际产能均为万吨)、立方米高炉2座(设计产能与实际产能合计均为万吨)、立方米高炉2座(设计产能与实际产能合计均为万吨),合计炼铁产能万吨。 炼钢产能:公司拥有吨转炉共5座(设计产能与实际产能合计均为万吨)、吨转炉3座(设计产能与实际产能合计均为万吨),合计炼钢产能万吨。 轧钢产能:公司拥有中厚板轧机1套(设计产能与实际产能均为万吨)、中型型钢轧机1套(设计产能与实际产能均为80万吨)、小型型钢轧机6套(设计产能与实际产能合计均为万吨)、高速线材轧机2套(设计产能与实际产能合计均为万吨),合计轧钢产能万吨。 截止年末,无在建产能。年公司将根据宏观政策及市场变化情况决定是否进行压缩产能计划。 4.生产与安全. 年钢铁行业持续回暖,行业平均利润率达到近年来的高值。公司抓住有利时机,积极优化组织,合理调配,铁前系统以高炉为中心,多添废钢,实施低铁水耗生产模式,有效释放转炉连铸机产能。 报告期内,公司根据市场变化灵活优化排产,根据合同交货期要求及时调整轧钢产线生产,发挥有限钢坯的效益最大化,全年共进行19次大规模产线切换、品种调整。采购部门秉承生产指导采购理念,根据各阶段生产需求,保障大宗物资、废钢、生铁、熔剂、合金以及辅料均衡供应,同时加大指标控制,切实在原燃料供应的品质上满足铁前及高炉生产稳定、炉况优化的需要。焦化厂、烧结厂以高炉生产为中心,合理控制焦炭质量,注重改善烧结矿冶金性能,使高炉返矿率同比下降1.9个百分点。炼铁厂加强与上下道工序、相关职能部室等协同,合力抓好铁焦、铁烧、铁钢以及煤气平衡。转炉厂提高工序生产协同能力和炉机作业率,下半年日均产量提升至3.7万吨以上,实现稳产、高产。轧材系统服从大局,积极落实排产要求。 坚持安全目标管理,开展零事故活动,加强防范重大安全事故工作,优化安全隐患排查治理及安全生产预警预报系统建设,提高安全防控和监管能力,定期召开防范重大事故工作例会,及时通报防范重大事故工作开展情况。 5.质量管理. 持续提升产品质量。完善质量考核机制,收严焦炭、烧结矿考核指标,引导铁前系统自主提升高炉入炉料质量,加强入炉料有害元素的监控,为高炉生产稳定顺行提供良好炉料条件。优化生产成本与产品质量提升的考核机制,引导各生产单位积极解决产品质量问题。开展熟熔剂质量管控攻关,明确废钢、铁合金质量界定标准,降低采购质量损失。将钢材产品质量管控工作前移,强化钢坯质量管理,钢材产品结疤、翘皮、夹杂等问题均呈下降趋势。 6.技术服务及项目研发. 年,试制开发热轧盘条、高强抗震螺纹钢及盘条等15个牌号新产品。全面铺开EVI先期介入研发服务模式,与下游用户在产品联合研发立项等方面取得重要突破,形成研学产销用五位一体研发新机制。组织完成新国标钢筋生产顺利切换。在南宁、上海成功举办产品推介会,全年派出余人次走访柳州及区内外近80家终端用户,开展技术交流和专题授课等服务,深入了解了用户需求及使用情况,明确了品种开发及工艺优化的方向,在服务中推产品树品牌。 报告期内,公司修改完善科技管理奖励、科研费用、技术研发项目、科技情报资源等管理制度、规范项目及专利申报程序,加大科技项目立项申报及校企合作力度,取得显著成效。 其中,高性能钢丝、预应力钢绞线及冷镦成型用钢共性关键技术研发与产业化获得年广西创新驱动发展专项资金项目立项,并获得自治区资助经费共万元。高炉稳定高效运行集成技术开发应用项获得年柳州市重大专项项目立项,柳州市资助经费共元。13项年度人才小高地项目获年度柳州市科技局(自筹)项目立项。年获得政府资金资助万元。 组织参与《铁矿石锡含量的测定火焰原子吸收光谱法》等7项国家标准、4项行业标准制定。 全年专利申请件,获授权专利36项,其中实用新型专利34项,发明专利2项。柳钢技术中心获评为国家级企业技术中心。组织柳钢科技成果参加第八届广西发明创造成果展,获得金奖1项、银奖3项。为了进一步推进产、学、研、用,筹建了由孙优贤、桂卫华院士领衔的广西院士工作站并获批建站(第四批);参与筹建柳钢—北京科技大学冶金技术研究中心、柳钢—安工大环保与煤化工技术研究中心、柳钢-武科大钢铁研究中心,构建以广西钢铁产业工程院为依托的,聚集高层次人才,集重大项目开发、科技人才培育、科技合作交流和成果转化等功能的平台,为促进科技创新助推高质量发展、把柳钢打造成为国内行业综合竞争力特强的钢铁企业提供了坚实的基础平台。 7.节能减排工作(1)防污减排建绿色柳钢。报告期内,公司环境污染事故为零,外排工业废水达标率97.67%,外排工业废气达标率99.98%,工业水重复利用率98.26%,均完成策划目标,废水废气达标率有所提高。 积极推进环保项目建设,持续提升污染物治理设施技术水平。完成了焦化一煤场棚化工程、#m烧结脱硫尾气深度净化工程、万t/a氧化球团烟气脱硝项目、m烧结节能减排提效综合改造工程,转炉灰冷压球团技术改造工程主体工程基本完成,为公司完成污染物减排,提2升公司环境质量起到很大作用。积极推进焦化烟气脱硫脱硝项目、m烧结烟气SCR脱硝项目、转炉二次除尘升级改造项目、焦化四五煤场棚化项目的实施。 (2)余热余能回收增效益。继续加强能源基础管理,进一步完善能源管理流程,推进管理精细化和标准化,加强定额管理,严格考核,创新能源浪费执法检查、煤气运行检查方式,积极推进碳减排和绿色工厂创建工作,参加年冶炼、动力系统三个阶段同步年修工作,加强合同能源管理项目的管理,积极开展节能攻关,提高能源利用效率。年,公司吨钢新水消耗量1.m/t,煤气放散率0.73%,加热炉钢坯热装率72.82%,轧钢加热炉煤气消耗50.31m/t,同比均有不同程度的进步,为公司降成本做出了较大贡献。 8.人力资源管理情况. (1)提升人力资源管理实效. ①完善机构设置,探索建立职位管理体制。一是完善基层党组织机构设置和人员配置,在二级单位增设党务科、配备党务干事,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。二是选取炼铁厂作为试点建立职位管理体制,推行大工种制,根据国家职业分类大典对现有岗位进行分类、编码及规范设置,打破工种和岗位的界限,充分发挥人力资源效能。同时,加大人才引进力度,持续优化人力资源。 ②继续强化落实全员竞聘和公开竞聘制度。确定科级人员、主任工程师不同的选聘方式,促进竞聘规范公开透明化。 ③完善薪酬激励体系,继续深化收入分配改革。一是根据企业效益情况动态调整工资浮动岗薪,使员工收入与公司效益紧密挂钩。二是按照减人不减资,增人不增资的原则,鼓励各单位控制人工成本,探索完善工资总额与人员优化激励办法,鼓励各单位深化三项制度改革。 (2)强化担当作为和管理监督,打造高素质干部队伍. 创新开展全体中层干部双向选择、竞聘上岗,使中层干部队伍呈现出新活力新气象,进一步促进干部主动担当作为;加强对二级单位科级干部选拔任用、评价考核规范化的监督管理,将党管干部原则深入贯彻到科级干部工作中。 (3)加大三类人才选拔培养力度. 加大三类人才选拔培养力度。一是修改完善技术专家、技能专家管理办法,组织好选聘、考核与管理工作,组织技术技能专家履职交流座谈会,组建技能专家工作室,为专家履职搭建平台,促使专家主动作为;二是以C层级为试点推行员工任职资格与能力的系统培训,将完成培训作为职业晋升的必要条件,引导员工从要我学向我要学转变;三是紧贴公司发展战略开展专业专题培训,以博士后工作站、人才小高地为平台,通过项目攻关与研讨,提升技术技能水平;四是取得了冶金工程专业高级工程师评审资格,并组织完成公司首次高级职称评审。
二、报告期内主要经营情况. 年,公司铁、钢、钢材产量分别完成万吨、万吨、万吨,同比分别增长5.65%、6.34%、5.96%;营业收入.51亿元,利润总额53.86亿元,上缴税费23.83亿元;资产总额.51亿元,同比增长8.13%,负债总额.22亿元,同比减少9.15%,股东权益.29亿元,同比增加46.26%;报告期末资产负债率57.8%,同比下降11个百分点。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析. (一)行业格局和趋势. 年,钢材市场价格将维持在-元/吨之间波动的可能性很大,整体价格重心预计比年下行约元/吨。而原燃料成本下行的幅度远小于钢价下行幅度,如铁矿石、煤的价格较去年变化不大,废钢生产的效益不断收窄,建筑材产品标准升级导致生产成本上升等。因此,钢企利润将较年有所回落。 (二)公司发展战略. 坚持包容创新、超越共享发展理念,牢牢把握时代发展新机遇;实施更深层次的企业改革改制,进一步激发创新创业动能;积极融入一带一路建设,推动更高水平的对外开放合作,奋力打造中国钢铁行业高质量发展新标杆。 (三)经营计划. 较大以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故,重大以上交通事故、设备(动力)事故,因违法经营引发的重大法律纠纷均为零。 铁产量:必保目标万吨,奋斗目标1万吨钢产量:必保目标万吨,奋斗目标万吨钢材产量:必保目标万吨,奋斗目标万吨利润:20亿元(四)可能面对的风险. 一是中美贸易摩擦的不确定性。虽然美国暂停在去年对中国出口美国价值亿美元的产品再加征15%的关税,并就技术转让、知识产权和农业方面的分歧进行谈判,但若双方无法达成协议,则价值亿美元的产品关税将由10%再提高到25%。全球两大经济体之间的争端可能拖累全球经济。 二是中国经济增长速度放缓。中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,预计今年中国GDP增速将低于6.5%,房地产行业热度、汽车销售量均有所下降,或对钢材的需求将带来较大影响。 三是钢铁行业供需平衡难度增加。随着钢铁企业效益好转,新增产能、地条钢死灰复燃和已化解产能复产冲动仍然存在,环保不再一刀切,部分环保达标的钢铁企业将释放产能。 同时,随着电炉钢产能大幅度增加并不断释放,已基本弥补了清理地条钢出清的产能,这对钢铁行业供需基本平衡的局面带来一定冲击,给保持钢材价格在合理区间增加难度。 四是钢铁企业运营成本呈现上涨趋势。环保压力越来越大,合金和辅助材料价格不断上升,环保改造需要投入大量资金,环保运行费用大幅上涨,钢铁企业的采购费用、环保费用、运营费用将有不同程度上升。
四、报告期内核心竞争力分析. 1.新产品开发优势. 以客户需求为导向,优化产品结构。将产线与客户无缝对接,与柳工集团、乘龙汽车、贵绳股份、中建钢构等下游用户开展联合研发。持续深化与国内知名院校、科研机构合作,重点加强产品研发共性技术基础研究。一年来,高附加值品种钢比例达62.2%,品种钢创效6.5亿元,新开发65Mn弹簧钢盘条15个牌号的新产品,获授权专利36项。 2.环保优势. 强化厂区空气、粉尘治理。相继完成了烧结脱硫尾气深度净化、球团烟气脱硝、转炉灰冷压球团技术改造工程和转炉二次除尘升级改造项目,继续实施焦化煤场棚化工程。 积极适应环保新形势。申报并取得排污许可证。严格遵守《环境保护税法》,主动进行纳税申报。新增12套环保在线监控设备,主要污染源实现在线监控,推进绿色工厂创建工作。 坚持绿色清洁生产。推进能源管理精细化、标准化,加强定额管理。积极开展节能攻关,推广应用节能新技术,公司吨钢综合能耗同比下降了8千克标准煤。吨钢耗新水消耗低至1.7立方米,创历史最好水平,进入行业前十。 顺利完成各项环保策划目标。公司环境污染事故为零,废水集中处理%达标,工业水重复利用率98.26%,工业废气达标排放,废渣全部回收综合利用。 3.品牌质量优势. 继续实施品牌强企战略。充分发挥研、产、销、用一体化协同的作用,深化EVI先期介入研发服务模式,加强对用户的使用跟踪、技术服务等。柳钢混凝土用热轧带肋钢筋获评全区市场质量信用AA等级用户满意产品。2个产品获得品质卓越产品称号。1个产品获得金杯奖产品称号。8个产品荣获广西名牌产品。 4.区位优势. 公司有贴近区域大市场的运输及价格优势,是整个华南、西南地区最大的钢铁企业,80%以上的产品都集中在两广地区销售。柳钢产品在两广地区主要应用于汽车、家电、机械制造、桥梁建筑、金属制品、能源交通、核电、电子仪器等行业。近几年在国家政策调控下,两广钢材需求量逐年上升,柳钢产品在两广地区出现供不应求的现象。公司以客户需求为导向,加强技术营销服务,产品质量赢得用户的一致好评。公司产品通过水路运输至广东的物流成本也较低,同时结合铁路一口价优惠项目,可以实现较好的效益。 5.管理优势. 年,公司业绩的重大突破,主要是通过协同创新、依靠内涵式发展来取得的。经过近年来的发展,公司的经济实力不仅有了较大的增长,经营管理水平也在不断提高。公司法人治理结构完善,运作规范,较好地建立了现代企业制度。管理体制和运行机制的不断创新,经营管理水平的不断提高,成为公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司重视人才培养,广招高级管理和技术人才,有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。目前,公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才,董事及经营管理层均具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验,是知识化、专业化和年轻化的领导群体,整体管理水平较高。