海外废钢资源研究日本篇一海之隔的废钢出

年11月29日,《再生钢铁原料》国家标准通过审定。再生钢铁原料进口大概率在年年中放开,这对我国钢铁行业来说可以部分解决我国废钢紧缺问题,降低企业原料成本;同时打通了国内国际废钢市场。目前,全球废钢年出口量大约在1亿吨左右,以欧美、日本等发达国家和地区为主,从全球的废钢资源分布以及出口情况来看,预计政策放开后,我国年废钢进口量可能突破万吨。

今天给大家介绍下日本的废钢情况

主要从以下几方面展开,日本钢企简介,废钢的产生,分类,现状,历年出口数据,近期进出口价格等

一、日本主要钢厂

1、新日铁(NipponSteel):日本最大的长流程钢铁公司,公司的产品包括:圆钢、合金钢、不锈钢、各种钢管、冷/热轧钢板、化学制品、炼铁用成套设备,各种产业机械等。主要在以下几个地方有工厂。近期新日铁发文称,为应对不断增长的钢铁需求(主要来自汽车行业),新日铁发文称,决定在年1月底前重启茨城县鹿岛郡东日本工厂的1号高炉(立方米)。该高炉在4月15日因疫情导致钢铁需求量急剧下降而暂时停产。11月份,该公司在千叶县君津地区的东日本工厂重新启动了一座高炉,并在北海道的室兰工厂也重新启动了一座。

2、JFE:日本上第二大长流程钢铁集团,全称日本钢铁工程控股公司,拥有高炉10座,转炉14座,电炉3座,是全世界为数不多的生产小轿车外板的企业。钢铁年产量为万吨,主要产品品种包括:薄板、厚板、型钢、钢管、不锈钢特殊钢、电工钢板、棒线、铁粉等。

3、东京制铁(TokyoSteel):日本最大的电弧炉生产商,主营钢块、各种钢材、特殊钢、钢铁制品的制造及销售。主要工厂有田原工厂,于年11月24日开始运营,每年年生产能力为万吨,主要生产扁钢产品;冈山工厂主要产品:H型钢、I型钢、方格钢木、槽钢、钢筋、热轧钢卷、方格钢卷、酸洗钢卷、热浸镀锌卷、钢板;九州工厂主要产品:H型钢、钢板桩、厚板;宇都宫工厂主要产品:H型钢、板桩、I型钢、方格钢木、槽钢;高松钢铁中心;主要设备有冈山工厂的直流电弧炉,连续镀锌线,板坯连铸设备,热卷轧机,九州工厂的H型钢冷却床,厚板轧机等。

4、神户制钢(KobeSteel):中文名神钢集团,是日本第三大钢铁联合企业,神户制钢的业务领域主要包括:钢铁材料、焊接材料、铝及铜、钛制品、基本建设工程作业、机械工业、建筑器械、电子信息业、房地产开发,以及一般贸易及服务等。

二、日本废钢分类

日本铁源协会将废钢作以下分类

三、日本废钢来源及发展现状

日本废钢包括钢厂自产废钢和社会废钢,社会废钢又分为废弃废钢和加工废钢。废弃废钢包括汽车、钢材、器械、铁轨和轮船的回收品,加工废钢则是使用钢材的各行业在加工钢材时产生的废钢。

1、废弃废钢产生呈增长趋势

废弃废钢的市场存量是与钢铁积蓄量成正比的,在钢铁消费具有悠久历史的欧美国家,由于钢铁积蓄量大,废弃废钢产生量也大。90年代以前,日本废弃废钢发生量增长较快,平均回收率约2.5%-3%,近20年日本废弃废钢存量增速趋缓,平均回收率有所下降,在2%-2.3%(富宝废钢产业数据)。随着钢铁积蓄量增加,日本废弃废钢发生量总体仍呈增长趋势。

2、加工废钢产生与钢铁消费相关

加工废钢是使用钢材的各行业在加工钢材时产生的废钢,其发生量与钢铁消费量有直接关系。不过,各行业加工废钢产生量差别很大,受产业性质和用途不同影响,一般来说,汽车、产业机械、造船等行业的加工废钢产生率比建筑行业高。因此,虽然日本建筑业钢材消费量较大,但加工废钢的产生率要比欧美国家低。

3、日本国内废钢需求减少

日前,世界钢铁协会公布了9月全球粗钢产量,日本前三季度的粗钢产量为万吨,同比减少19.1%,9月粗钢产量.6万吨,较去年同期下降了19.3%,其中9月份转炉总产量为.35万吨,同比下降21.6%,环比下降2.9%;电炉产量为.22万吨,同比下降12.4%,环比增长11.5%。11月24日日本钢铁联合会发布了《钢铁生产公告》,日本10月份粗钢产量为万吨,比上月增加11%,比上年同月下降11.7%,连续8个月下降。新冠肺炎疫情加剧了日本粗钢产量的下滑,导致本国内废钢需求减少,日本废钢今年的更多进入了出口市场,多出口到中国台湾,韩国,近期还发展了孟加拉国和越南等废钢出口新市场。据日本钢业有关人士推测,日本目前的废钢出口量约为万吨。

根据国际回收局的年报显示,近十年日本国内钢企废钢比均值33%左右,而美国在71%左右,土耳其在84%。废钢比在34%左右,预计今年废废钢比数据还将进一步下降。

四、废钢业发展模式:立法、管理、渠道

从上世纪50年代中期开始,日本就开始重视废钢的回收与利用,上世纪70年代以后,日本不仅实现了高效率的废钢管理体制、疏通废钢流通渠道,而且还能够采用现代技术对废钢进行加工处理,使其废钢行业的管理达到世界先进水平。

1、完善循环经济法律体系

自上世纪70年代开始,日本政府先后制定了多层次、多方面的循环经济法律体系,对不同行业的废弃物处理和资源再利用等作了具体规定,并大力推行。

2、建立高效的管理体制

为加强对废钢业的宏观管理,日本建立了高效的管理体制,在通产省基础产业局中设有专门机构负责制定有关的政策和法令,对废钢业和企业进行协调和综合管理,宏观方面的具体管理则由各民间团体负责。

年8月份,日本废钢铁储备协会更名为日本铁源协会,职能也有所调整,主要是为原料供需方提供交流与合作,调查、提供和研究原料信息,目标是稳定原料供需、提升原料质量。日本政府和上述民间组织都不直接插手废钢的流通和生产经营,让企业有充分的自主权,并在相互竞争中充分发挥活力。

3、合理化废钢流通渠道

一开始,日本废钢流通管理比较混乱,产生废钢的企业和家庭、废钢商业企业、地方自治体、钢厂都直接插手废钢流通,导致流通环节既多又乱,速度缓慢且成本高昂。不过,上世纪60年代中期开始,日本废钢流通渠道逐步实现了合理化、高效化。

具体来看,日本废钢的流通流程为:家庭产生废钢流通至指定点再到废弃站,然后进行筛选,事业单位产生废钢送至废钢集中站,船舶和桥梁等难拆废钢送至拆解企业,这3类废钢资源都要运送至加工处理企业,再送至零售商处;非钢企业和钢铁企业的废钢资源则分为需要加工和不需加工的废钢,部分经加工处理后送至零售商处。

为加速废钢流通,日本政府除建立上述流通渠道外,还采取了以下措施:环境保护法规定,无论企业或个人都不得随意放置废弃物;把废钢买卖列入社会物资流通范畴,规定其正当的流通行为,其交易必须符合政府的政策法令,遏止黑市交易;制定统一的废钢规格标准,使买卖双方不因规格标准不一而不能成交;实行全国统一的废钢检斤验收和退货制度等。

在对废钢的加工处理方面,日本不断采用先进适用的技术设备,提高了废钢加工企业的劳动生产率。为稳定原料供给,日本还不断完善废钢市场定价机制,日本中部商品交易所在年10月份推出全球首个废钢期货合约,期货品种选取最高规格(等级)的废钢(重废)作为标准。

4、发展电炉炼钢后遗症

随着废钢资源不断产生,日本钢铁业开始注重根据国内废钢资源情况来选择炼钢工艺。

从日本炼钢发展历史来看,二战后的日本处于经济高速成长期的前半期,对钢铁需求量迅速增长,因此大力发展钢铁业。这段时期日本废钢使用量为粗钢产量所左右,并受到以废钢为主要原料的电炉、平炉和以铁水为主要原料的转炉产量比率影响。

年-年,日本粗钢产量增长主要靠大量使用废钢的平炉炼钢法来实现。然而,由于国内产生的废钢不足以满足需求,要大量进口废钢且供应不稳定。为此,日本钢铁业开始向转炉生产方式为主的生铁增产型结构转向,并于年废除了平炉炼钢法。在发展转炉降低平炉生产比率时期,日本对电炉钢比率进行了控制,因此上世纪60年代-70年代日本电炉钢比例在20%以内。

年以后,日本对进口废钢依赖减少,同时日本电炉厂在年石油危机时对产品结构和设备进行了合理化改造,电炉炼钢从此进入高速发展阶段,产量比例逐年升高,从年的17%提至年33%的峰值水平。日本电炉炼钢主要产品是建筑用钢,在90年代泡沫破裂后,日本经济进入长期低迷之中,日本房地产和基础建筑处于长期下滑的趋势中,对于电炉炼钢的需求开始下滑,国内废钢的用量也随之减少,富余资源增加,随着后期废钢价格的上涨,日本废钢从净进口国转向净出口国,而废钢资源的外流使得国内资源的减少,反过来造成日本国内电炉炼钢成本的增加,在年电炉钢比例降至21%。目前日本国内有约40个电炉企业,年产能为万吨,而实际产量仅有多万吨,产能过剩严重。

五、日本废钢出口情况

日本是废钢出口大国,进入21世纪20年来,废铁出口不断多元化,规模日渐扩大。日本周边废钢的供求也发生了变化。

1、废钢是国际产品,因此可以灵敏地反映每个国家的情况。

年底,中国禁止进口废钢,中国便从国际进口市场上消失了(年进口:.5万吨→19年:18万吨)。

2、日本的出口量一直保持在万吨的水平,越南和孟加拉国取代了中国,增长迅速。年对越南的出口量为,吨,但在年为.8万吨。孟加拉国三年前为零,到年增至31.8万吨,按国家排名第四。

3、此外,由于0吨级的大型船将成为孟加拉国的主要产品,据富宝了解,因此日本官员正在计划各种业务发展,例如通过大型公海船运输并扩展到东南亚国家/地区的基地。

年1月至10月的出口量为.50万吨,比上年同期(.8万吨)增长27.7%。越南是该国的第一大进口国,按国家分列的累计市场份额是越南的35.2%,韩国的31.7%。台湾12.7%。孟加拉国9.2%,马来西亚6.5%(富宝废钢产业数据)。富宝小编统计了日本近五年来的废钢出口数据,如下图所示,日本废钢的主要买家还是东南亚周边国家和地区,购买量排第一的是韩国。

10月1日以来,得益于越南韩国的需求强劲以及国内市场对废钢的需求恢复,日本废钢出口价格一路飙升,11.16日关西铁源协会举行第97次废铁联合出口招标会的合同价为每吨日元(H2级,大阪湾FAS)(人民币元),合同量为吨。这是自年9月20日以来,合同价格首次超过30日元。

六、废钢贸易商

1、RiverHolding:综合资源再利用大型企,近期于东京证券交易所上市。在全国共有8家分公司约20家工厂,主要位于关东地区,大阪和静冈。处理废钢的主要是SUZUTOKU有限公司,位于东京及其郊区,成立于年。

2、NANSEI:废钢出口大公司,总公司位于关东地区,东京都江户川区,近期为了在全国开展出口贸易,进军大阪,在关西地区开设新的出口据点大阪鹤滨工厂。H2常规库存3-5万吨。

3、铃木商会:从北海道各地港口出口废钢。




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